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9月17日大宗商品期货行情走势及操作提示
时间:2013-09-17 | 南太湖理财 money.nantaihu.com 

 1铜

    外盘走势:隔夜伦铜偏强整理,尾盘微涨0.44%至7095美元,较沪铜收市时的7066美元回升0.41%。9月13日伦铜重新减仓810,延续近期持续减仓之势,且其累计减幅超过8月初的增幅,表明多头积极减仓离场。

  消息方面:1.美国8月工业生产环比增0.4%,与预期持平,但9月纽约联储制造业指数升至6.29,差于预期,市场仍担忧美国经济增长乏力,日内关注德国9月经济景气指数以及美国8月CPI。2.亚洲现货铜冶炼费用达100美元/吨的两年高位,因铜精矿供应增加,并刺激冶炼商扩产。

  现货方面:9月16日长江1#铜升水10-升水100元/吨。据上海有色网称,1309合约最后交易日,月差由盘初200元扩大至300元,持货商急于逢高抛货,现铜升水迅速收窄,平水铜全线贴水出货,中间商及下游多等待换月后操作,市场供大于求凸显,但市场多预期换月后现铜将重返高升水状态。伦铜方面,0-3月的现货贴水29.75美元,较前日略缩0.25美元。

  库存方面:9月16日伦铜库存继续减少2850吨至574675吨,较年内高点678225吨下滑103550吨或15.3%,同时注销仓单占库存比微涨至48.15%。上期所铜库存方面,重新减少4868吨至151700吨,目前仍处于去年9月21日来的低点。

  观点总结:今早伦铜运行于7074美元附近,沪铜1312合约或开至51200元附近。短期美国经济数据忧大于喜,引发市场对美国经济增长乏力的担忧。同时随着中国中秋假期临近及美联储利率决议召开之际,多空操作较谨慎,期铜料延续区间振荡走势。操作上,沪铜1312合约仍可背靠51750元之下短空,入场点参考51500元附近,下方支撑下移至50800元。
 
 
2铝

  外盘走势:隔夜伦铝延续弱势下跌,尾盘连续第二日收跌0.56%至1785美元,较沪铝收市时的1795美元回落0.55%。伦铝初步跌破持续一周多的低位振荡整理平台,其下跌迹象更趋明显,下方关注1750美元的支撑。

  消息方面:1.美国8月工业生产环比增0.4%,与预期持平,但9月纽约联储制造业指数升至6.29,差于预期,市场仍担忧美国经济增长乏力,日内关注德国9月经济景气指数以及美国8月CPI。2..据悉新疆嘉润铝电将再投产15万吨电解铝,令其运行产能将达到30万吨。
  现货方面:9月16日长江现铝贴水10-升水30元/吨。据上海有色网称,当前隔月间价差为85元/吨,当月合约再次上演强势逼仓行情。上海地区现货价成交价集中于14410-14430元/吨,贴水5元/吨-升水25元/吨,中间商虽有换货意愿,而下游采购则陷入观望,整体市场供需拉锯明显,市况稍显冷清。

  库存方面:9月16日伦铝库存剧增12050吨至5360375吨,较年内创下的纪录高点5486100吨下滑125725吨或2.29%,同时注销仓单占库存比进一步跌至36.3%,表明融资交易活动有所放缓。但上期所铝库存方面,上周剧减31319吨至257445吨,为连续第二十一周,创下去年1月20日来的低点,铝市供应过剩打压进一步缓解。

  观点总结:今早伦铝运行于1785美元附近,沪铝1312合约料开至14160元附近。隔夜原油期货重挫且美元指数振荡微涨,令伦铝失守1800美元支撑。但在下跌之际,日内还需关注沪铝的抗跌表现。建议沪铝1312合约仍可于14250-14150元区间高抛低吸,止损各60元。
 
 
3锌              

    外盘走势:隔夜伦锌弱势下行,尾盘收跌0.33%至1867美元,持平于沪锌收市时1868美元。伦锌于1860-1910美元区间振荡运行近一周多,日内继续关注伦锌能否突破这一振荡平台。

  消息方面:1.美国8月工业生产环比增0.4%,与预期持平,但9月纽约联储制造业指数升至6.29,差于预期,市场仍担忧美国经济增长乏力,日内关注德国9月经济景气指数以及美国8月CPI。

  现货方面: 据上海有色网显示,昨日0#主力成交价格集中于14800-14830元/吨,对期锌主力1312合约升水110-130元/吨,较上周五升水再度扩大20元/吨左右。沪期锌承压运行,加剧下游畏跌情绪,节前备货迹象未有明显显现;炼企因价低持续惜售;价格波动小贸易商参与度有限,整体成交不及预期。

  库存方面:9月16日伦锌库存继续减少2975吨至980100吨,较历史峰值123.6万吨下滑255900吨或20.7%。沪锌方面,上期所锌库存重新下滑8423吨至253795吨,目前仍处于2010年9月30日以来的低点。

  观点总结:今早伦锌运行于1864美元附近,为此沪锌1312合约料开至14650元附近。短期基本金属市场谨慎气氛浓厚,且缺乏有效利多提振,伦锌无力上攻,延续回调走势,沪锌料被动跟跌。建议沪锌1312合约日内背靠14700元之下持空,下方支撑14600元。

 
 
4钢材

   现货市场:上海地区8mm Q235高线价格:3350,跌10元/吨;20mm HRB400螺纹钢价格:3430,跌10元/吨。

   消息:(1) 传房地产融资政策可能放宽,或随调控长效机制推出 (2) 第三批淘汰落后产能名单公布:八一钢铁等上榜 (3) 大商所首创铁矿石期货提货单交割制度 (4)62%澳洲粉矿9月16日CIF参考报价135美元/吨,跌0.5美元/吨。

   库存:上海交易所螺纹钢仓单日报为16799吨,持平。

   小结:周一RB1401合约继续下行。近期期现市场均现疲软,商家信心走弱,尽管周末钢坯小幅反弹,但为求出货,现货商家报价继续下跌。操作上建议,5日线下维持偏空交易。

                 

5焦煤

   现货市场:国内焦煤市场运行平稳。太原西曲焦煤(S1V20-23A<11G>65)出厂价报900元/吨,持平;唐山焦煤(A10V<26S0.7G>80Y>17)到厂价报1115元/吨,持平;京唐港焦煤(A11V<26S0.65G>80Y>17MT10)1040元/吨,持平。

   消息面:多位采购山西焦煤集团及其子公司西山煤电炼焦煤的贸易商透露,山西焦煤决定上调9月份公路运输焦煤价格,最高涨幅达18.75%。

   库存:大商所焦煤仓单日报为900手,+500。

   小结:周一JM1401合约震荡走低,据传山西焦煤决定上调9月份公路运输焦煤价格,但下游需求仍较低迷。操作建议,短期1140附近做空,1150止损,下方目标1115。
 
 
6焦炭

   现货市场:焦炭现货市场整体成交良好。一级冶金焦太原报价1310元/吨(车板含税价),持平;天津港报价1515元/吨(平仓含税价),持平。二级冶金焦太原报价1130元/吨(出厂价含税),持平;河北唐山报价1350元/吨(到厂含税价),持平。

   消息面:欧洲煤炭需求在去年冬季达到顶峰后,迎来了预期中的下滑。随着可再生能源发电的竞争力超越煤炭发电,欧洲煤炭需求将迎来一个漫长的“冬眠期”。

   库存:大商所焦炭仓单日报为1120手,+100。

   小结:周一J1401合约高开低走,焦炭现货市场稳中有涨,市场成交一般;短期内还将受螺纹疲软拖累下行。操作建议,1580附近做空,止损1590,下方目标1550。

        
7黄金

  外盘表现:隔夜伦敦金振荡回落,收于1313美金/盎司,日报跌0.98%。

  消息方面:1.欧元区8月消费者物价调和指数终值较前月上升0.1%,较上年同期上升1.3%,符合预期。 2.美国9月纽约联储制造业指数为6.29,预期为9.2。 3.美国8月工业生产较前月成长0.4%,符合预期。

  现货市场:9月16日,上海现货9999金报收265.05元/克

  仓单库存:交易所仓单报372千克。

  ETF持仓方面:SPDR Gold Trust黄金持仓量截至9月17日为911.12吨

  观点总结:隔夜消息面较平静,金价围绕60日均线振荡,但整体重心下移。市场关注焦点为联储9月政策,而在其定音前,仍存反复,小区间约在1300-1335,下破或将回测1280附近支撑,操作建议暂于260-267区间操作。

                                                     
8白银

  外盘表现:隔夜伦敦银振荡收跌,收于21.82美金/盎司,日报跌1.8%。

  消息方面:1.欧元区8月消费者物价调和指数终值较前月上升0.1%,较上年同期上升1.3%,符合预期。 2.美国9月纽约联储制造业指数为6.29,预期为9.2。 3.美国8月工业生产较前月成长0.4%,符合预期。

  现货市场:9月16日,上海现货9999银报4455元/千克

  仓单库存:交易所仓单报458481  千克,增879。

  ETF持仓方面:iShares Silver Trust白银持仓量截至9月16日为10497.74吨。

  观点总结:隔夜消息面较平静,银价振荡收跌。市场关注焦点为联储9月政策,而在其定音前,仍存反复可能。技术面银价跌破下行通道后偏弱势,上方压力关注22.4附近,下方关注21.4附近支撑,操作建议4330-4520区间操作。
 
 
9铅

  外盘方面: 隔夜LME铅大幅回落,报收2057,跌幅1.37%。

  现货与库存:据上海有色网报道,昨日现货市场现货市场豫光报14150元/吨,对9月合约升210元/吨,鲜有成交,水口山、南方10月合约升120元/吨于14140元/吨,豫北对11月平水,东岭14120元/吨,双燕14060元/吨,冶炼厂价低惜售情绪浓厚,上海贸易商仓单货源较多,下游备货需求有所增加。

  消息面:1.欧元区8月消费者物价调和指数终值较前月上升0.1%,较上年同期上升1.3%,符合预期。 2.美国9月纽约联储制造业指数为6.29,预期为9.2。 3.美国8月工业生产较前月成长0.4%,符合预期。

  行情总结:隔夜铅价振荡收跌,宏观面联储政策不确定性仍施压金属价格。国内沪铅市场买需低迷致使价格连续回落,而当前炼企惜售,下游低价备库有所发生,再度下行或引发支撑。操作建议13850-14250区间操作。

 
农产品

1棉花

    外盘:洲际交易所(ICE)期棉周一下滑,因美国最大棉花产区-德州预计将降雨,给棉花市场带来压力 。德州的干燥天气 令市场担心全球最大棉花出口国的供应问题。ICE主力12月期棉合约收跌0.46美分,收 至84.00美分。

    基本面消息:

    1、据中国海关统计,2013年8月,我国进口棉花27.59万吨,环比减少6.19万吨,减幅18.33%;同比减少2.97万吨,减幅 9.71%;2012年9月-2013年8月,我国累计进口棉花439.60万吨,同比减少104.21万吨,减幅19.16%。2013年1-8月,我国累计 进口棉花302.34万吨,同比减少73.9万吨,减幅19.63%

    2、近期的暴雨洪水给巴基斯坦农作物带来严重损失,巴基斯坦已将本财年棉花生产目标从1322万包下调至1265万包。棉 花在巴基斯坦农业中的地位举足轻重,棉花减产将对该国GDP产生不利影响。

    现货方面:棉花指数328价格为19142元/吨,较上一交易日涨5元/吨。

    仓单库存:交易所注册仓单为275张,有效预报为48张。(每张对应棉花40吨)。

    观点总结:自棉花收储启动后,国内棉花现货价格现企稳现象,郑棉期价总体仍处于延续前期弱势。技术上,郑棉1401合 约MACD指标开口有收敛迹象,空头回补下期价短期有反弹可能。操作上,短期在19900-19600区间高抛低吸。
               
 
2白糖

    外盘:因期权相关交易影响及此前投机商大幅减持空头头寸,本周一ICE糖市原糖期货价格放量下滑。主力10月原糖合约 收跌0.15美分,报收每磅16.94美分。

    基本面消息:

    1、乌克兰糖协(Ukrtsukor)表示,9月10日2013/14年度对甜菜的第七次测试结果显示,根重及含糖量较去年同期增加。甜菜根重从去年的485克增至510克,种植密度从去年的8.8万株/公顷增至8.9万株/公顷,含糖量由去年的15.1%提高至15.4%。

    2、美国政府今年第四次干预糖市,试图支撑庞大供应压低的价格,并且避免13年来最高的糖补贴开支。

    现货方面:南宁中间商报价5410元/吨,部分制糖集团南宁站台报价5400元/吨,报价均持稳。部分糖厂厂仓车板价5370- 5450元/吨,报价下调20元/吨。

    库存仓单(张):2373,有效预报0。   

    国内食糖主产区广西气象情况:崇左、南宁、玉林、钦州、防城港、北海等市多云,部分地区有阵雨或雷雨,局部有大 雨,我区 其它地区多云,局部有阵雨或雷雨。

    总结:库存压力下现货价格继续下调,郑糖呈偏弱振荡走势。技术上,郑糖1401合约KDJ指标向下死叉,预计短期仍延续 调整走势。操作上,短线逢高抛空。
 
 
3玉米

    外盘:芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货16日走低,交易商称,受累于国内供应充裕,以 及美国大平原种植条件改善。 CBOT-12月小麦期货结算价报6.41-1/4美元,跌1/4美分。

    基本面消息:

    1、据有关部门预计,2013年全国玉米播种面积为35690千公顷,比2012年增加660千公顷,同比增幅1.88%,全国玉米产量达到6.024吨/公顷,比2012年增加154公斤/公顷,增幅2.63%。2013年全国玉米产量21500万吨,增产1284万吨,增幅为4.56% 。

    2、 据了解,目前广东港采购主体为中小饲料厂,后期部分大型饲料企业也存在采购需求。目前广东港日走货量4.2万吨 左右,双节前,饲料厂补库意愿较强,港口成交量将继续放大,而优质玉米供应表现偏紧,因此持好粮贸易商惜售心理增强,预计节日前后,粮价将保持坚挺走势。截止至上周五,广东港玉米库存30万吨左右,后期船期并不密集,库存仍将维持偏低水平。

    现货市场:据锦州港获悉,元成挂收新粮价格为1848元/吨,水分30%,折扣比例1:1,水分14%新粮挂价2200元/吨。日收 购量300-500吨,目前到货玉米多来自台安,水分27-34%之间不等。

    交易所仓单库存:玉米仓单为55734张  

    总结:广东港走货速度加快,库存压力减缓,港口优质玉米报价大幅上涨。技术上,连玉米1401合约上方受60日均线压制 明显,短期振荡偏弱。操作上,短线观望为宜。
                       
 
4豆类

    外盘:芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五连续第二个交易日收低,交易商称,因美国中西部周末迎来降雨,且预报本周还有降雨,促使基金结清仓位。11月大豆期货跌33-1/4美分,报13.48-1/4美元;12月豆粕合约下跌13.8美元,报每短吨429.00美元;12月豆油合约跌0.18美分,报42.38美分。

    消息方面:1、美国农业部(USDA)周一公布的数据显示,截至2013年9月12日当周,美国大豆出口检验量为297.2万蒲式耳,前一周修正后为251.9万蒲式耳,初值为222.2万蒲式耳。2、油世界预计2013/14年度全球大豆产量为2.809亿吨,相比之下,早先的预测为2.825亿吨,上年为2.664亿吨。

    现货方面:东北产区大豆收购价格平稳运行;国内豆粕销售价格下跌,全国豆粕市场销售平均价格为4343元/吨,较上周五下调57元/吨;国内豆油现货价格重心整体下移,散装四级豆油均价为7433元/吨,较上周五均价下调69元/吨。

    天气方面:周二美国西部偏远地区有阵雨及少量雷阵雨,中部及东部地区天气大体上干燥,东北部地区气温接近至低于正常水准,西南部地区气温接近至高于正常水准。

    仓单方面:连豆3902张,持平;豆粕9021张,持平;豆油3630张,增加1010张。

    观点总结:市场的焦点重新回到美国中西部地区天气,或将延续前期振荡行情,直至有实质性消息指引方向。技术上,从主力合约看,连豆1401合约下方考验4500附近的支撑,建议在4500附近轻仓做多,止损4470;豆粕1401合约重新回到三角整理形态内,上周五有借利多做假突破诱多的嫌疑,后市可等待形态突破再进场,建议短期观望;豆油1401合约周一跳空低开,下破前期低点,建议后市背靠5日线抛空,止损5日线之上30元/吨。
 
 
5棕榈

   外盘:马来西亚BMD周一休市一天。
 
   基本面:1、据印度炼油协会称,今年八月份印度植物油进口量连续第二个月减少约15%,因为卢比汇率走软,使得进口成本提高。印度炼油协会称,八月份印度所有植物油进口总量为757,830吨。八月份棕榈油进口总量为534,139吨,比上月减少7.5%。精炼棕榈油进口量减少了33%,为143,215吨,也是连续第三个月下滑。2、印度财政部称,将毛棕榈油基础进口价格从9月2日的每吨833美元下调至每吨827美元,24度棕榈油价格由每吨882美元升至883美元。

   现货方面:国内棕油现货市场价格窄幅下滑20-50元/吨。当前主要港口地区24度棕榈油主流报价区间集中5500-5600元/吨,日均价在5556元/吨,较上周五价格下滑28元/吨;精18度棕油主流报价区间集中在5700-5750元/吨左右,价格窄幅走跌50元/吨。

   仓单方面,棕榈油仓单5180张,较上一个交易日增加100张。

    观点总结:若马棕9月1-15日的出口数据强劲将形成短线支撑,但市场对主产国增产的担忧将对棕榈油期价走势形成中期压制作用。技术上,棕榈1401合约低开低走,短线弱势明显,后市关注5350附近的三角形整理下轨支撑。建议前期空单继续持有,止损参考成本价,5350附近可考虑适当减仓兑现部分现利润。
 
 
6菜籽类

    外盘:周一,ICE旗下的加拿大温尼伯商品交易所油菜籽期货市场收盘大幅下跌,其中近期合约跌破 了关键支撑位,因为芝加哥期货交易所(CBOT)大豆和豆油市场暴跌,油菜籽收获压力显现。截至收盘, 11月合约下跌9.60加元,报收489.80加元/吨;1月合约下跌9.20加元,报收498.20加元/吨。

    仓单:菜籽,305张,持平;菜粕,1600张,持平;菜油;1581张,减少235张。

    消息面上,加拿大油籽加工协会(COPA)发布的周度报告显示,截至2013年9月11日的一周,加拿大油 菜籽压榨量达到 114,948 吨,比一周前的压榨量高了28.8%。本年度(始于8月1日)迄今的累计油菜籽压榨 量为 514,715 吨,低于上年同期的 715,794 吨。过去一周里加拿大的油菜籽压榨开工率为67.1%,本年 度迄今为止的累计开工率为53.6%,而去年同期的数据为76.8%。

    现货方面,国内主产区油厂菜籽收购价在5100-5240元/吨之间,湖北地区菜籽价格稳健;菜粕报价集 中在3200-3350元/吨,货源不多;四级菜油报价约在9300-10000元/吨,整体走货情况不理想。

    天气方面,国内方面,春播油菜籽主产区青海北部部分地区有小雨,新疆东北部、内蒙古东北部天气 晴好;国外方面,油菜籽主产区加拿大中南部天气晴好。

    小结:国内菜籽类期货整体偏弱。技术上,油菜籽合约微量成交,我们不建议投资者进行交易;菜籽 粕1401合约跳空低开低走,暴跌收盘,后市以继续看跌为主,我们还是维持目标2300之下的观点;菜籽油 1401合约继续回落,我们维持后市震荡偏弱判断,但下探目标不宜看得太低,建议空单继续持有,7500之 下可开始将波段空单逐步获利减持。操作上,建议活跃品种RM1401空单继续持有,止损于持仓成本价附近 。
 
 
7早籼稻

    外盘:周一,芝加哥期货交易所(CBOT)糙米市场收盘上涨,主要原因是空头回补。截至收盘,11月 合约上涨14.50美分,报收1556.50美分/英担;1月合约上涨13美分,报收1574.50美分/英担。
 
    消息面:1、截止9月13日,哈萨克谷物收获产量已达751.6万吨;2、截止9月12日,俄罗斯谷物收获产 量已达6840万吨
 
    交易所仓单库存:早籼稻仓单为1219张,持平。
 
    现货市场:江西吉水县粮食局2013年产3级早籼稻谷收购价2600元/吨,与上周五持平,标一早籼米出 厂价3900元/吨,与上周五持平。江西抚州市临川区粮食批发交易市场2013年三级早籼稻谷出库价格2640 元/吨,与上周五持平,标一早籼米批发价3900元/吨,与上周五持平。
 
    操作建议:籼稻1401合约高开低走,跌穿下方多条均线支撑,形成小平台破位走势,短线由多转空,除非能站上2563否则中线不看多。操作上,空单继续持有,止损设在前高2565。
 
 
8郑麦
 
   外盘走势:芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周一走低,交易商称,受累于国内供应充裕,以及美国大平原种植条件改善。12月小麦期货结算价报6.41-1/4美元,跌1/4美分。

   基本面:1、据俄罗斯国家统计局(Rosstat)发布的最新报告显示,今年一月到七月期间,俄罗斯小麦出口总量为326.6万吨,比上年同期减少了2.4倍。2、上周安徽滁州市场粮油充裕、品种丰富、受院校陆续开学,中秋节日来临,市场购销趋旺,交易趋活,麦粉价格呈现稳中上涨态势。

   现货方面:河南鹤壁市浚县粮食局2013年本地产1级白小麦收购价2460元/吨,与上周五持平,2级白小麦收购价2420元/吨,与上周五持平,本地产特制一级小麦粉汽车板价3160元/吨,与上周五持平;安徽凤台地区2013年中等混小麦收购价格2220元/吨,与上周五持平;山东省山东省德州市2013年本地产2级白小麦到厂价2380元/吨,与上周五持平,师栾02-1中等优质小麦收购价格2620元/吨,与上周五持平,特一粉出厂价3160元/吨,与上周五持平。

   仓单方面,郑麦仓单2800张,较上一个交易日持平。

   观点总结:国内双节临近,小麦和面粉需求趋于旺盛。技术上,郑麦1401合约强势上涨,短线维持偏强运行。建议多单轻仓持有,收盘跌破5日均线则止盈离场。
 
 
 
化工品

1 PTA

    1、16日亚洲PX估价下跌7.5美元至1469美元/吨FOB韩国和1493美元/吨CFR中国台湾/中国大陆。2、韩国乐天化学计划于10月下半月关停位于蔚山的两座PTA装置进行年度检修。该公司旗下35万吨/年2号PTA装置将于10月中旬如期关停5天左右,随后60万吨/年3号PTA装置将关停3天。目前两座装置满负荷运行。3、珠海BP9月挂牌执行8200元/吨,目前厂家160万吨装置中50万吨小套装置9月3日停车,厂家计划停车10-15天,大套装置运行正常,目前厂家全部执行合约货源,产销平稳,库存低位。

    现货价格:华东PTA市场报盘在7750元/吨送到左右,递盘在7700元/吨附近送到,市场商谈多在7700-7730元/吨送到附近,美金盘方面,市场报盘在1075美元/吨附近,递盘多在1065-1070美元/吨左右,商谈维持在1070美元/吨附近。

    库存数据:交易所仓单为11818张,较前一交易日减少409张,有效预报为0张。

    观点总结:由于美国籍俄罗斯达成销毁叙利亚化武的基本框架,缓解中东地区供应中断忧虑,国际原油期货下跌;亚洲PX现货报价下调,现货动态利润处于-550至-650元/吨,生产商亏损幅度扩大;供应商9月合同挂牌价出台至8100-8300元/吨;PTA现货市场持稳,商谈气氛一般,江浙地区涤丝行情盘整为主,下游备货力度有限,按需采购为主。PTA 1401合约收跌,期价受5日线压制,短线考验7800一线支撑,呈现震荡走势。操作上,依托7900短空交易。
                                       
 
2 玻璃

    1、2013年09月16日的"中国玻璃综合指数"为1127.36点,比上期2013年09月13日上涨1.32点。"中国玻璃价格指数"为1116.43点,比上期2013年09月13日上涨1.49点。"中国玻璃市场信心指数"为1171.07点,比上期2013年09月13日上涨0.62点。2、据南京海关统计,今年上半年江苏口岸累计出口平板玻璃695.8万平方米,比去年同期减少32.7%;价值2563万美元,下降37.7%;出口均价为每平方米3.7美元,下跌7.5%。

    现货价格:华东地区,江苏华尔润5mm浮法玻璃出厂价报1528元/吨;华北地区,河北安全5mm浮法玻璃出厂价报1264元/吨。

    库存数据:交易所仓单为850张,较前一交易日持平。

    观点总结:玻璃现货市场整体走势持稳,部分企业上调报价;华北市场走势平稳,沙河地区部分企业上调报价,整体货源偏紧。华东市场报价持稳,市场需求较好,玻璃加工企业订单充足。华南地区现货走势一般,生产企业出库较以前有所下降,市场价格稳定为主,玻璃加工企业的订单数量尚可。西南地区总体表现较好,市场需求略有增加,生产企业的出库比较正常。玻璃1401合约收跌,期价受1380一线压制,下方考验1360一线支撑,短线呈现震荡走势。操作建议,依托1380一线短空。

 
 
3 连塑

     消息面:1、中石化化工销售华北分公司9月LLDPE定价下调150元/吨,中油华南LLDPE定价下调100元/吨。2、2013年8月份,我国共生产塑料制品507.14万吨,较上月增加约7万吨,增幅1.4%。同比增加16.04万吨,增幅3.3%,同比环比均出现小幅上涨。

    原料价格:1、日本石脑油CF日本报953.62美元/吨,较上一交易日涨5.37,石脑油FOB新加坡报104.08美元/桶,较上一交易日涨0.67。乙烯CFR东北亚报1275美元/吨,持平,CFR东南亚报1385美元/吨,涨10。

    现货价格:国外市场涨跌互现,美国市场报1477-1499美元/吨,涨11美元,欧洲市场报1350-1355欧元/吨,持平;远东报1490美元/吨,跌10,中东报1475美元/吨,跌10。国内市场小幅下滑,东北大庆报11800元/吨,跌100;华北齐鲁报11750元/吨,跌100;华东余姚扬子11850元/吨,持平;华南广州报11850元/吨,跌50;华中茂名报11800元,涨200;西北独山子报11850元/吨,持平;成都大庆12100元/吨,持平。

    仓单数据:交易所仓单为15271手,较上一交易日减少43手。

    观点总结:国际原油大幅下挫,因叙利亚情势得到缓解;塑料现货市场低迷,部分厂家下调出厂价格;下游消费费旺季,需求略有好转,但下游厂家对高价原料采购谨慎,购买力度仍旧不足,且原油对塑料成本支撑逐渐减弱,预计后市连塑弱势震荡。LLDPE1401合约大幅震荡下滑,期价跌破10750一线支撑,目前上方11000一线压力较重,短期建议依托10750一线轻仓短空。
 
 
4 PVC

    消息面:1、2013年第七届国际氯碱会议上,业内人士介绍将要出台化解产能过剩政策组合拳包括提高准入门槛和淘汰落后产能,其中PVC落后产能淘汰的重点是能耗、环保、安全生产指标不达标的小型电石法装置。2、上海氯碱化工公司袁茂全在国际氯碱会议上表示,海外市场对氯碱新产品的需求快速增长,该公司已经启动上海化工区投资建设8万吨/年的CPPVC项目,计划2015年底投产。

    现货市场:国内部分PVC现货市场小幅下滑。华北电石法报6650元/吨,持平;乙烯法报7000元/吨,持平;华东电石法报6670元/吨,持平,乙烯法报7150元/吨,持平;华南电石法报6750元/吨,跌10,乙烯法7150元/吨,跌10;华中电石法报6550元/吨,跌70。原料价格保持平稳,华东报3225元,持平,西北报3150元,持平。

    仓单数据:交易所仓单为820,较上一交易日持平。

    观点总结:PVC1401合约低开震荡下行。基本面上,电石因产销不顺,华北、东北地区电石价格接收价陆续下调50元/吨左右,对PVC成本支撑减弱; PVC企业接单不畅,供应压力逐步增加,厂家让利出货;下游需求依旧维持低迷,需求疲弱,基本面偏空,预计短期PVC弱势震荡,建议在6550-6680区间交易。
 
 
5 沪胶

    外盘走势:东京工业品交易所(TOCOM)期胶周一小涨2.1日圆,其涨幅因受上海橡胶走低而收窄。2月TOCOM期胶涨2.1日圆,结算价报每公斤273.9日圆。

    消息方面:1、印度橡胶局(Rubber Board)周五公布的数据显示,印度8月天胶产量同比下滑5.5%至69,000吨;2、继18个南部省胶农组成的网络组织接受了政府的补贴之后,泰国成立了3个小组委员会处理胶价低迷问题。

    现货方面:上海地区天然橡胶市场,云南国营全乳报价在19500元/吨左右,海南国营全乳报价在18500元/吨,云南标二市场报价在16800元/吨左右,越南3L含17%税国营胶报价在17900元/吨,泰国3#烟片含17%税在19500元/吨左右。

    仓单库存:上期所天胶库存95040吨,较上一个交易日增1070吨。

    观点总结:泰国政府已经与大多数抗议胶农达成一致,预计后续的橡胶出口将逐步恢复正常,但是9月的橡胶进口量同比预期出现一定的下滑。目前有设立3个小组委员会处理胶价低迷问题,预计后市胶农的抗议将逐步趋于平静。欧洲的汽车销售在短暂反弹后,又转入下行态势。整体上,沪胶后市呈现高位震荡态势。技术上,沪胶1401合约跌破20日均线,后市下探20000整数关口支撑,建议在20000—20400区间交易。
 
 
6 甲醇

    消息方面:1、上海焦化9月下半月甲醇出厂报价上调150元/吨至3200-3250元/吨;2、陕西榆天化甲醇汽运最新报盘执行2400-2430元/吨出库,新价未定。

    现货方面:江苏港口甲醇市场走势平稳;据闻太仓报盘执行价格3180-3200元/吨出库,江阴南京目前报盘多在3100-3150元/吨出库,高端进口,低端国产,南通目前报盘执行3200元/吨。

    仓单库存:郑商所甲醇仓单400张,较上一个交易日持平。

    观点总结:国内甲醇市场商谈重心仍有上行,周末局部稍显理性回归;西北部分地区在周初新单价格走低后出货量有所好转,厂家清货情绪较浓;而内陆地区则因前期西北地区停车检修较多,至此货源较少而坚挺维市,加之下游接货力度尚可,场内库存多偏低,拉涨气氛多有维系;港口地区上周虽价格上行明显,但周后有价无市情况较为多见,下游对当时高意较为抵触。技术上,甲醇1401合约跌破5日均线,预计后市将下探2800支撑,建议在2850卖空交易。

 
 
金融期货
 
 
1 股指期货

外盘指数    收盘      涨跌     涨幅

道琼斯    15494.78   118.72   0.77%

纳斯达克   3717.85    -4.34  -0.12%

标普500   1697.60     9.61    0.57% 

富时100   6622.86    39.06    0.59%      

法国CAC40 4152.22    37.72    0.92%      

德国DAX   8613.00   103.58    1.22%            

C0MEX黄金 1317.8      9.2     0.70%

NYMEX原油  10.59     -1.62   -1.50%

美元指数    81.278   -0.224   -0.27%

小结:周一欧美股市大体收高。萨默斯退出美联储主席职位角逐,投资者对宽松前景再度看好,提振了市场情绪。苹果股价下跌拖累纳指小幅下滑。

消息面

房地产融资政策或放宽将随调控长效机制推出;

自贸区概念股遭集体减持 四家公司股东套现超3亿;

消息称监管层正研究建立地方政府信用评级制度;

浙江舟山房管部门否认该市已放松房产限购令;

双节将至白酒销售依然遇冷部分经销商选择关店。

仓位、资金动态

总持仓增加2.85%至106746手,为近三周以来最高水平,主力前20名多头增加2.61%至75340手,空头增加5.27%至83962手,前20名总净空持仓较上一交易日增加43.51%至8622手;前5名净空持仓减少13.56%至9458手。总持仓小幅增加,多空加速移仓,双方均增持仓位,空头加大仓位布局下月和季月合约;净空持仓连续两日大幅攀升,力量有所增强,中秋节前调整震荡或是主基调。资金方面,周一沪深两市总成交金额为2445.2亿元,和前一交易日相比减少39.60亿元,资金净流入61.17亿;资金净流入较大的板块为创业板、电信、信息、中小板;资金净流出较大的板块为消费、材料、金融。

 

综合点评

外盘:萨默斯宣布退出美联储主席角逐,投资者也对美俄就叙利亚放弃化学武器问题达成框架协议的消息表示欢迎,欧美股指受提振。

内盘:早盘消息面较为平淡。房地产融资政策或放宽将随调控长效机制推出,浙江舟山房管部门否认该市已放松房产限购令。自贸区概念股遭集体减持,创业板减持也新高。

因天量成交和MACD、KDJ的短线背离,短期内市场仍将面临震荡调整。同时,本周为交割周,数据显示在交割周期指表现整体较弱,但中长期趋势依然看好。策略上,回调至2450-2430附近做多。

 

 
 
2 国债期货

[前交易日主要指数]

银行间国债指数:1370.97 +0.07%

Shibor:O/N 3.0080 +2.90bp;1W  3.4690 -10.10bp;3M  4.6569 -0.02bp

质押式回购行情;R001 3.1000  +12.00bp;R007 3.4800  -11.00bp;R014 3.6300 +3.00bp 

[资金面]:

银行间市场周一资金面变化不大,多数期限品种回购利率基本维持稳定,短期资金面变化不大。银行间市场回购定盘利率隔夜定盘利率小幅上涨,FR001报3.04%,涨5.1个基点;7天期和14天期则跌幅较大FR007报3.48%,跌9个基点;FR014报3.6%,跌50个基点。

[消息面]:

中国人民银行公开市场一级交易商本周可继续上报正/逆回购需求,其中逆回购期限七天期,正回购为28天期,此外本周仍可申报三个月央票需求。本周公开市场央票到期量为40亿元;逆回购到期量为200亿元。不考虑其他操作,本周到期资金流量为-160亿元。 周一现券走势稍有回暖,7年和10年国债较上日下探2BP至4.1%和4.13%。

[TF1312 CTD券测算]

CTD次序 债券代码 IRR 基差

1 100024.IB 5.32% -0.374244

2 130015.IB 4.61% -0.208058

3 100012.IB 4.46% -0.216386

CTD: 最便宜可交割券,空方交割利益最大的券

IRR: 隐含回购利率

基差:现货价格-(期货价格X 转换因子)

现券市场回暖,且短期资金流动性仍较宽裕,但节前及季末双重作用下,预计整体流动性中性偏紧,抑制国债期货价格涨幅。技术上看TF1312合约在93.950附近阻力较大,93.750附近有一定支撑。

 
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