作为业内领先的综合型金融服务机构，2018年年初，中信银行杭州分行全面启动“凤凰行动”。借助中信集团“全牌照”的金融平台，中信银行走出了一条独具特色的“一站式”服务之路，为“凤凰行动”计划提供覆盖企业全生命周期的一站式综合服务。

 

 

    作为一家金融与实业并举的大型综合性跨国企业集团，中信集团的业务涉及金融、资源能源、装备制造、工程承包、房地产等多个领域。正是依托这一金融“全牌照”和“金融+实业”的综合服务平台，今年年初，在中信银行杭州分行召开的对接浙江“凤凰行动”计划专题业务协同联席会和全辖业务启动会上，“中信联合舰队”正式宣布诞生。

 

    “中信联合舰队”由中信银行、中信证券、中信信托、中信建投证券、中信建投资本、信银国际、信银投资、中信金租、信文资本、中信保诚人寿等中信集团旗下机构共同参与，可以为企业上市提供融资、并购、上市保荐、债券承销等一站式服务。“这样的‘协同作战’模式，不仅能够让企业上市过程更加便捷、顺畅，而且有了中信集团的背书，也会给企业的未来发展带来强大的助力。”中信银行杭州分行投资银行部副总经理赵榄告诉笔者。

 

    前不久，中信集团刚为湖州一家专业从事电动汽车动力系统解决方案的企业，提供了“上市保荐+股权直投+债权投资”的综合融资服务方案。具体操作方案是中信银行给该企业提供2亿元综合授信支持，中信证券为其提供上市保荐服务，并由中信证券旗下金石投资作为领投方发起了对企业高达27.6亿元的私募股权投资。

 

    这样的一站式服务不仅解决了企业融资与保荐的需求，还起到了抛砖引玉的效果：借由中信系金融机构的影响力，这家企业在该轮融资中成功吸引到了包括鼎晖、国投创业等著名基金管理公司在内的多家投资机构，募资工作顺利完成。而充裕的资金，也为企业在激烈的市场竞争中脱颖而出提供了重要保障。

 

    发力跨境业务，推动企业“走出去”

 

    跨境并购是推动企业“走出去”，积极拥抱国际资本市场的重要手段。最新研究报告显示，2018年上半年中国跨境并购同比增长46%。在这不断增长的数字背后，离不开以银行为代表的金融机构的积极扶持。

 

    依托自身在跨境业务方面的优势，中信银行正是企业“走出去”的积极推动者。去年6月，在中信银行与子公司信银国际的协调和牵头筹组之下，中国化工集团公司及其子公司430亿美元收购瑞士先正达公司项目成功落地。而就在刚过去的6月，又一个好消息传来：中信银行杭州分行和中信银行（国际）有限公司（信银国际）作为全球协调行和牵头行之一，协助国内一家汽车行业十强企业成功收购了瑞典某汽车集团8.2%的股权，助力该汽车企业成功进军世界商用车（重卡）领域。

 

    依靠坚实的业务基础和良好的同业关系，在这次并购案例中，中信银行与信银国际共同发力境内外业务，促使银团贷款获得超过3.3倍的超额认购，而中信银行杭州分行则是持有贷款份额最高的参贷银行。

 

    这次成功的跨境并购，为推进“凤凰行动”增添了浓墨重彩的一笔。“这不仅是中信银行支持实体经济的重要举措，更是‘中国制造’走向国际的生动案例。”赵榄告诉笔者。

 

 

    “凤凰行动”计划拟通过资本市场实现产业“腾笼换鸟”“凤凰涅槃”，让浙江众多的中小企业“麻雀变凤凰”，通过并购、上市等方式加快转型升级的步伐。在这个过程中，上市，只是企业发展的一个新起点。上市后的企业，如何更好地通过资本市场再度融资，实现快速扩张，顺利转型升级？这就给众多企业和金融机构提出了新的考验。

 

    通过实际行动，中信银行杭州分行给出了坚定的答案：定向增发是再融资的主要手段之一。去年以来，中信银行杭州分行积极参与省内优质上市公司的定向增发，累计帮助企业引入定增资金近20亿元，有力支持了上市公司转型升级。

 

    去年，省内一家专业从事海缆、电力电缆和电气装备研发、生产、销售及服务的企业，在中信银行杭州分行的支持下，成功引入定增资金4.1亿元。这一定增项目的顺利落地，是中信银行杭州分行为我省重点企业提供“商行+投行”全面服务的新探索，也是该行借力“凤凰行动”夯实“金融支持实体企业”的有力突破。

 

    此外，中信银行杭州分行还积极通过债券承销业务，帮助我省企业尤其是上市公司拓展直接融资渠道，助力企业转型升级。2017年，该行实现债务融资工具承销总额270亿元，市场排名保持首位，并是全省所有银行中一家连续6年保持全省前两位的银行机构。其中，为华立集团、正泰集团、银江股份、中南建设、海天建设、青山控股等多家省内优质上市公司和民企龙头提供债券承销服务，合计规模63.8亿元，有力推动了这些企业的转型发展。