培训的第一项内容是对《湖州分行2023年度理财业务管理推动工作方案》进行了以下几个方面的解读：1.对本年度理财条线核心考核指标“理财年化销售量”、“新增有效理财客户”进行详细讲解，特别是对新增有效理财客户推进方向进行指导；2.对本年度各机构的理财任务及理财奖励规则进行讲解；3.重点提示理财销售考核利润双计引导，强调理财销售考核利润分配与各机构年度理财实际任务完成情况关联；4.对理财业务下阶段规划进行宣导，强调对理财业务的过程化管理，提示各机构每季度需开展理财相关活动并挂网。

 

    培训的第二项内容是对理财业务的内控合规及理财业务的三区两化管理工作进行重点内容指引，特别强调了以下几点：1.提示各机构对辖内各营业场所的理财销售专区（柜）、网银体验区、自助柜员机区实行“统一标识、统一物料、统一摆放”并按照《理财业务标准化、合规化检查表》要求进行阶段性自查工作；2.提示各机构根据《理财双录操作规范化流程及要求》进行双录视频的系统上传工作；3.加强对理财业务的反洗钱知识学习、案件防控学习，强化营销人员的反洗钱意识。

 

    本次培训通过分行本级现场参与、各辖属支行视频连线的方式，对湖州分行辖内全体营销人员开展了理财业务的专项集中培训。通过本次培训，全体营销人员进一步明确了2023年理财推进考核的政策与重点，强化了营销人员的内控合规反洗钱意识及理财业务的三区两化管理工作。