建行湖州长兴支行:挖掘客户需求,引入新资金 |
时间:2021-12-24
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“高净值客户新签约我行家族信托,委托规模2亿元,今日首笔资金1000万元从行外打入,实现长兴支行家族信托业务破零!”日前,一则来自省分行表彰卡振奋人心。
据悉,随着中国财富的积累和超高净值人群所处生命周期阶段的变化,私人银行客户的财富管理需求不再局限于财富的保值、增值,而越来越多地关注财富的保护和传承。中国建设银行私人银行联合建信信托公司的家族信托服务应运而生,以满足“一对一”财务顾问,提供投资建议。
建行长兴城北支行在私人银行客户的维护中发现客户资金流向行外,问题在于他行为客户专门定制了一款高收益的活期产品。为此,该行驱车前往安吉上门营销,给客户一个新的理念与方案,客户表示满意且愿意尝试。客户经理迅速备齐资料,联系客户,上门签字。通过前期的铺垫准备,申报进展顺利。在经过一个多月的等待后,传来了合同签署的好消息。与上级行沟通联系后,支行与客户约定时间,次日便进行双录合同签署,客户也积极配合工作,资金即刻到位,为购买产品做好了准备。
日前,长兴支行第一笔家族信托业务顺利落地,翻开资产配置新篇章。客户也是相当满意,并表示后续有好的产品和方案也会参与。
以信相托,世代相传。长兴支行凭借专业的团队、丰富的资源、严格的风控以及领先的金融科技,为客户的资产管理提供有力支持。对于客户,我们需要挖掘其需求,按需求提供配置,提升客户的好感度以及对我们专业的认可度,增加客户黏性。
建行湖州分行 王雯、莫珺惠
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